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2019-03-31 17:09

  美团第三季度财报出来了,其中营业收入达到 191 亿元,同比增长 97.2%。有些互联网上市公司也经常把营业收入称为净收入,这是衡量一家上市公司成长潜力的一个关键指标。

  到目前为止,中国市值过 100 亿美金的互联网上市公司基本都公布了今年第三季度财报,就营业收入增速而言,美团仅次于拼多多。其它主要互联网公司基本在 30% 上下,好一点的是 50% 左右。

  其实美团这个季度财报的亮点不只是营收增速。比如,交易金额(GTV)同比增长 40%、活跃用户同比增长 30%、活跃商家数同比增长 44.3%。在今年这个时间点,上述指标放到任何一家互联网上市公司都会是大书特书的数字。

  坦率地说,美团今年上市的时间点并不理想。从中美贸易战到流量红利期结束,再到国内外一、二级市场普遍低迷,几乎所有不利因素都叠加在了一起。过去几年依靠流量红利增长的模式在中美两个互联网大国先后挑战。

  国内就不说了。Facebook 在内外危机之下市值大幅缩水,随后亚马逊和苹果虽然成为万亿美金俱乐部,但很快就又跌去四分之一市值。一夜回到解放前。

  从这个角度看,美团的财报折射出了这家公司具有很强的抗周期性。原因很简单,美团目前的核心业务是外卖,而外卖最大的特点是高频、刚需,几乎不受经济周期的影响。一个月赚 5 万的时候要订外卖,一个月赚 5 千的时候也要订外卖。可以说美团找到了一条足够长、足够深的雪道。

  但美团又不仅仅有外卖。在第三季度财报中,到店、酒店及旅游业务,新业务都获得了大幅增长。其中以餐饮管理系统、供应链解决方案为核心的 to B 业务增幅高达 471.3%,同比增长近 5 倍。王兴说互联网下半场的核心是对商家供给侧数字化,显然,美团目前的数字化战略已经初见成效。

  核心业务与新业务都获得了高速增长,是这份财报的最大特点。但美团核心业务与新业务并不是各自孤立地增长。

  什么是美团点评的大战略呢?就是 Food+Platform。这是 IPO 演期间王兴提出的一个概念,但其实过去几年美团点评一直是这么做的。只不过更容易简单地解读为多元化。

  细究美团点评的前世,就会发现其始于到店业务,然后催生了电影票、酒旅、外卖等业务,始终以餐饮(Food)为核心,然后横向扩张,最终形成了网络协同效应,即获得一个到店用户的同时就有可能获得一个外卖用户;获得一个外卖用户的同时就有可能获得一个酒旅用户。

  在互联网上半场,美团点评获取用户的成本要比相关业务领域的同行低很多,可以说是在流量红利期非常高效地完成了跑马圈地。

  王兴在 2016 年喊出了 互联网下半场 的概念,当时他对这个概念的解读其实直白:入地全球化。有一个故事很有意思。

  此次财报中,RMS(餐厅管理系统)表现非常抢眼。其实早在 2013 年,美团就开始对其小规模试验了,但很快发现当时中国绝大多数餐馆甚至还没有完接入互联网,萄京赌侠全年资料根本谈不上管理软件的使用,所以美团先暂停了这个项目转而猛攻外卖市场。

  然后到 2016 年,美团外卖基基本确立行业地位的时候,又把 RMS 复活了,没错,正是王兴喊出互联网下半场的那一年。后来王兴说互联网下半场的核心是数字化,是对 入地 的具象化。

  RMS、快驴进货是美团点评目前 to B 业务的重中之重。前者对包括餐桌管理、菜单管理和库存管理等进行数字化;后者汇总了来自餐馆的在线订单、来自上游供应商的大采购,并负责将产品运送到商家。

  仅集中采购这一项打通了,就会让中国成千上万餐馆的采购成本实现规模化降低。小米模式的核心是生态链,生态链的一个巨大优势就是集中采购。由器同样是卖 99 元,友商赚的少甚至赔钱,小米照样能赚钱,靠的是成本优势。

  同理,如果美团点评能够帮助 B 端商家彻底完成数字化,这就是一个规模巨大的生态链,当然也是王慧文说的 与大战略匹配度很高的业务 。从外卖开始,倒推餐馆,再倒推至上游供应链,是典型的由需求端推动的供给侧。

  如果说互联网上半场美团点评是借助横向扩张实现协同效应,那么互联网下半场则是通过纵向扩张产生化学反应。而横轴线与纵轴线的交点就是 Food。

  目前美团点评的活跃商家数是 550 万,从餐馆到酒店几乎涵盖了所有类型的生活服务商。这意味着什么呢?

  这么说吧,过去几十年,中国始终没有出现巨头级别的 to B 型公司,特别是与美国比起来(卖软件为生、前些年已经落寞的微软现在市值全球第一)。一个主要原因是 to B 业务需要一个客户一个客户去磕,而中国中小企业又缺少上马软件的意识和基础。

  幸运的是,这个基础在互联网上半场搭建完了。美团这样的平台型公司通过给商家引流、促销,用 C 端教育了 B 端,并在短短几年时间内就把如此规模的 B 端商家汇聚到了一个平台上。

  这意味着什么?意味着美团点评未来有希望成为中国最大规模的 B2B 公司。王兴说互联网下半场是帮商家完成数字化,背后逻辑就像微软推出 Windows 之后必定推出 Office 一样,水到渠成。不同之处在于,微软是给 B 端增加成本,美团是帮 B 端降低成本。

  所以,王兴口中的 Food+Platform ,不是对业务线的收窄,而是对商业模式的延伸。互联网下半场,美团既不是纯粹的连接人与服务的公司,也不是纯粹的 B2B 型公司,而是 B2B2C 模式。这个模式适合所有正在转型的 B2C 式公司。当然,这又是另外一个话题。

  在第三季度财报中,还有一个数字非常显眼:美团研发开支为 20 亿元,比 2017 年同期的 10 亿元增长 95.1%,增长近翻番。因为有员工将近 5 万、外卖骑手将近 70 万,美团点评一直被视为重资产的公司,其实美团对技术的投入增速一直不亚于收入增速。

  王兴说 入地全球化 ,就是指依靠高科技,而无论是帮商家降低成本还是提高效率,再多的流量也无济于事,只能靠技术创新。

  互联网上半场,很多中国互联网公司都是趁着流量红利期,依靠模式创新抢山头;到了下半场,它们有流量、有数据、有资金、有人才储备,所以会很自然地扛起技术创新的大旗。

  更重要的是,它们不再是风口驱动,而是从自己的根据地出发,把上半场的势能成下半场的核心竞争力,用技术寻找更大的增长空间。

  未来美团的财报,可能不仅仅是一家公司运营数据的说明书,还是很多产业升级换代的档案薄。二四六天天好彩免费大全之首另版葡京赌侠2018全年80期开什么求

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